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La bolsa neoyorquina arranca la semana con signo mixto y solo el Dow Jones consiguió cerrar ayer en verde (+0,14%). S&P 500 y Nasdaq acabaron en negativo, aunque las caídas fueron muy moderadas. Sin prácticamente referencias macroeconómicas ni empresariales en la agenda, la atención de la jornada se centró en la rueda de prensa de Obama, en la que se habló nuevamente sobre el peligro de que no se llegue a un acuerdo sobre el techo de deuda. Sin este acuerdo, EE.UU. entraría en suspensión de pagos en marzo.
Obama ha dejado claro que es preciso elevar el techo de deuda para que el Tesoro pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, sin que ello signifique por otro lado que dejarán de negociar con los republicanos en el programa de recorte de gastos. En el plano empresarial, Apple cayó en la sesión, afectado por las débiles ventas de su iPhone 5. Justo lo contrario ocurrió con Dell, que se disparó ante los rumores de venta.
En nuestro continente los índices de renta variable no se dejaban influenciar por la tendencia de los mercados asiáticos y abrían con ligeras caídas.
El Nikkei japonés reabría sus puertas tras la festividad del Día del Adulto con una revalorización del 0,72%. Hoy hemos despertado con una muy buena noticia para nuestro país: Hacienda está cerrando las cuentas de 2012 y asegura que el déficit se moverá entre el 6,3% y el 7%, lo que sería la mayor reducción desde 1987. De confirmarse el dato, podría de nuevo ejercer presión bajista en la prima, lo que sería muy ventajoso para poder cumplir con el objetivo del 4,5% de déficit para 2013.
Mientras tanto, en el mercado de renta fija la prima repuntaba (1,5%) hasta los 351 puntos básicos a la espera la subasta del Tesoro. Se van a emitir letras a 12 y 18 meses con el objetivo de captar 5.500 Mn€.
No se esperan novedades desde el lado de la demanda, aunque podríamos ver tipos de interés más bajos, debido al menor grado de incertidumbre que rodea al mercado de deuda. En el plano macroeconómico una de las principales referencias del día serán las cifras de inflación. Tras publicarse a primera hora en Alemania y España en línea con lo esperado, los inversores estarán pendientes de las publicaciones en Italia y Reino Unido.
En EE.UU. la atención se desplazará hacia el Empire manufacturero de enero, que compartirá protagonismo con las ventas minoristas. En el caso de estas últimas, excluyendo autos, se espera que crezcan un tímido 0,2% intermensual. En clave empresarial EDF podría anunciar el próximo mes, coincidiendo con la publicación de los resultados anuales, un nuevo plan de recorte de gastos por valor de 1.000 Mn€. También estaremos pendientes de las acciones de Alcatel-Lucent, ya que podría estar escuchando ofertas por su división de cableado submarino.
Cambios recomendación analistas
| España | -TELEFONICA: Raymond James inicia cobertura con la recomendación de infraponderar y un PO de 10,2 € -REPSOL: Equita la retira de su lista Foreign Portfolio |
| Europa | -LUFTHANSA: BofA eleva la recomendación de infraponderar a mantener -K+S: BofA baja la recomendación de comprar a mantener -INFINEON: Exane eleva la recomendación de mantener a sobreponderar -E.ON: Exane recorta un 8% su PO hasta 12 € y mantiene la recomendación de infraponderar -ALLIANZ: Oddo eleva la recomendación de mantener a comprar -VINCI: Goldman la retira de su lista Conviction Buy pero mantiene la recomendación de comprar -GENERALI: Socgen eleva su PO de 12,4 € a 16 €. Mantiene la recomendación de comprar -UNICREDIT: Intermonte eleva la recomendación de mantener a sobreponderar -BURBERRY: BofA eleva la recomendación de mantener a comprar -UNITED UTILITIES: Socgen inicia cobertura con la recomendación de comprar y un PO de 7,79 GBP -HSBC: Credit Suisse la incluye en su lista Focus List |
Macro Europa: La producción industrial de la Eurozona cae más de lo esperado en noviembre, un -0,3% en relación al mes anterior, cuando se esperaba un ligero repunte. La tasa interanual queda en -3,7% vs -3,1% estimado. Aunque con signo positivo, energía evoluciona por debajo de las expectativas, mientras que la caída en los bienes de consumo duradero es más abrupta de lo anticipado. Por países, destacan los retrocesos de España y Portugal.
Macro España: El IPC se mantiene en diciembre en el +2,9%, en línea con lo esperado y sin cambios respecto al mes precedente. En este incremento influyen algunos factores como la subida del IVA y el copago farmacéutico. Mientras los precios de los alimentos crecen +3% interanual, la caída en vivienda, ocio o vestido y calzado permiten compensar parcialmente dicha subida. La tasa subyacente (excluye alimentos no elaborados y productos energéticos) cae dos décimas por debajo de las previsiones, hasta el 2,1%. Por regiones, se aprecia una caída de precios en Madrid y Navarra, mientras suben en Cantabria y Valencia.
Elaborado por Self Bank
Y la apertura del IBEX:
El Ibex 35 ha abierto la sesión con una caída del 0,77%, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.565,4 puntos, con la prima de riesgo en ligero ascenso, hasta los 354 puntos, con la rentabilidad superior al 5%.
En concreto, el parqué madrileño despertaba con la mayor parte de los valores en ‘rojo’, entre ellos los del sector bancario, a la espera del resultado de la subasta del Tesoro Público, que vuelve a los mercados este martes con una emisión de letras en la que intentará repetir el éxito de la primera subasta del año con el fin de captar 10.000 millones a lo largo de toda la semana.
En concreto, este martes realizará una subasta de letras a 12 y 18 meses para captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros, y una de bonos y obligaciones el próximo jueves para vender entre 3.500 y 4.500 millones.
Los mayores descensos eran para Bankinter, que se dejaba un 2,26%, seguido de Abengoa (-1,69%), Santander (-1,24%), Caixabank (-1,13%9, FCC (-0,98%), Acciona (-0,83%), BBVA (-0,71%), Popular (-0,68%) y Acerinox (-0,63%).
En el lado contrario se colocaban Red Eléctrica (+0,76%), Dia (+0,65%), OHL (+0,55%), Indra (+0,40%), Técnicas Reunidas (+0,28%), Amadeus (+0,25%), Inditex (+0,19%), Gas Natural (+0,19%) y Repsol (+0,06%).
El resto de plazas europeas amanecían también en negativo, con bajadas del 0,3% para Francfort, del 0,2% para París, y del 0,3% para Milán.
En el mercado de deuda la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes se situaba en los 354,4 puntos básicos, con un rendimiento del 5,090%, frente a los 348 puntos básicos de la apertura de este martes.
En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión de hoy el cambio entre las dos monedas se situaba en 1,3380 unidades.
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